勧誘方針

勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」に基づく勧誘方針

お客さまへのお知らせ

  • 「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めております。商品の販売にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律その他の関係法令等を守り、適正な販売に努めてまいります。
  • 商品の販売にあたっては、お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識修得、研鑚に励み、わかりやすいご説明に努めてまいります。
  • お客さまの商品に関する知識、ご購入目的、財産の状況等を総合的に勘案し、ご意向と実情に沿った商品をご選択いただけるよう努めてまいります。
  • 市場の動向に大きく影響される商品については、お客さまの判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めてまいります。
  • 商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間、場所等について十分配慮するよう努めてまいります。
  • 万一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
  • お客さまのご意見、ご要望等をお聞きし、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
お問合せ窓口

代理店 株式会社エープロジェクト

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-5-8 藤田ビル303

TEL:052-602-8545 FAX:052-602-8544

営業日:月曜日〜金曜日(土日祝を除く)

営業時間:9時〜17時

メールフォームによるお問合せ

基本方針

株式会社エープロジェクトは、以下の方針のもと適正な営業活動を行うことをお約束します。お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。会社が定めた取扱方法および法令等に則り、適正な営業活動を行います。金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑚に励み、質の高いサービスを提供します。

適切な勧誘

  • お客様からのご相談・ご要望等には迅速かつ誠実に対応いたします。
  • お客様のご迷惑となる時間帯・場所である旨のお申し出があった場合には勧誘は行いません。
  • 威迫的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。
  • お客様に保険料等の割引・割戻し・立替えその他、特別利益の提供にあたる行為は いたしません。
  • 保険契約者の本人確認および被保険者の同意を確実に得ます。
  • お客様には、告知義務があること、また、この告知義務に違反したときは生命保険契約が解除されることを説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。

適合性の原則

  • お客様の加入または投資の目的に照らして適当と認められる商品の勧誘を行います。
  • 保険契約をお勧めするにあたっては、妥当な保険金額・給付金額等、お客様の資力財産その他の属性を勘案し、社内規程に則した運営管理を行います。
  • 外貨建の保険・変額年金保険・投資信託等のようにお客様がリスクを負っている商品のお勧めにあたっては、お客様の加入目的や投資経験・知識および財産状況等に照らして適当と認められる勧誘を行います。

募集資料の取扱い

  • 募集資料は、社内規程にしたがったもののみを使用します。

誤認防止

  • 生命保険商品とその他の金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取り扱います。

説明義務

  • お客様の不利益となる事実について正確に説明いたします。
  • お客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られるように努めます。その際、将来の不確実な事項について断定的な説明はいたしません。

保険料等授受

  • お客様から現金等をお預かりする場合には、会社が発行する正規の領収証と引換えとし、それ以外での授受は行いません。また、一定金額以上もしくは商品によっては、お客様から当社指定金融機関への直接の振込みをお願いする場合があります。

顧客情報の保護

  • お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行います。

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