1. マネーセミナー開催

節目セミナー、定年退職者向けセミナーでは、すぐに使えるお得な情報をご提供しています。また、セミナー後は参加された従業員さまから担当者へのお問い合わせが集中することがありますので、セミナー内容にてお伝えした情報や手法に関するお問い合わせ対応サービスをご用意しています。

 たとえば、「確定拠出年金フォローアップ」セミナーや各種福利厚生制度に関する説明など、時間に合わせて様々なメニューをご用意しております。ご要望がありましたら、ぜひお問い合わせください。

マネー教室(NISA,iDeCo,ふるさと納税)セミナー 例 (1時間半)
時間テーマ概要
9:00-9:30貯蓄から資産運用へ 第一歩として始める「つみたてNISA」インデックス型をオススメする理由とは
9:30:10:00年代別モデルケースつみたてNISA&イデコの合わせ技でマネープランを見直す
10:30-11:003つのお得ふるさと納税ワンストップ特例を使うメリットとは
還元率、目的に応じたポータルサイトの使い分け

 

セカンドライフ(年金・保険・健康等)セミナー例 (1時間半)
時間テーマ概要
9:00-9:15セカンドライフ準備の考え方4つの備えが基本になる!
9:15-10:00退職後の収支退職前後に見直す保険とは?あなたにあった公的年金を増やす方法教えます!
10:10:11:00定年後生活資金を守る大切な虎の子をいくらまでなら減っても大丈夫かを知っておくのと知らないでは運用成果に大きく影響が出る!

 

2. 電話de相談・LINE@de解決!

セミナー後の個別フォローアップにご活用いただくと開催の目的を効率的に達成することができますし、従業員さまからの満足度が高いサービスメニューとなっています。

 

3. 出張相談会de便利に、安心を!

ご契約企業の制度を熟知した*認定ファイナンシャル・プランナーが、全国各地で「ライフプランのお金」にかかわる相談をお伺いします。遠方にお住まいの方もファイナンシャルプランナーと対面による相談ができるため、ご好評をいただいております。


※認定ファイナンシャル・プランナーとは

ご契約企業の福利厚生制度に関する知識等の試験に合格したファイナンシャルプランナーにのみ、認定資格を付与いたしますので企業のご担当者さまも安心して従業員さまの相談を任せられます。