選ばれる理由

パーソナル・ファイナンシャル・サービスとは、『ライフプランニング（生涯生活設計）』『投資』『保険』『税・社会保障』の４つの領域を総合的に捉え、一人ひとりの生き方に合わせてお金を管理することです。

保険や投資など、特定の分野に特化したサービスを提供する企業は数多くあります。しかし、４つの領域を横断し、お客様の利益を第一に考えた総合的なサービスを提供する企業は、決して多くありません。

私たちは、４つの領域にわたる専門知識・スキル・高い倫理観を強みに、お客様一人ひとりのライフスタイルやライフステージに寄り添います。

常にお客様の立場で考える「カスタマー・ファースト」を徹底し、一人ひとりが理想とする人生の実現をサポートします。

時代の変化とともに、専業主婦世帯が減少し、共働き世帯が増加しています。一方で、女性は家事・育児の負担が大きく、出産や子育て、親の介護などをきっかけに働き方やキャリアの見直しを迫られることも少なくありません。

さらに、リモートワークの普及などによって働き方やライフスタイルが多様化し、一般的な情報だけでは、自分に合ったサービスや解決策を見つけることが難しくなっています。

当社では、女性のライフスタイルやライフステージを9つのタイプに分類し、それぞれが抱えるお金や暮らしの悩みに対応した、具体的な解決事例を豊富に蓄積しています。

一人ひとりの状況や価値観に寄り添い、本当に必要な情報と確かな解決策を提供することで、自分らしいライフプランの実現をサポートします。

企業の福利厚生は、働く方々の暮らしを支える大切な制度です。福利厚生というと、各種手当や財形貯蓄、保養所、社員旅行などを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

当社の福利厚生伴走型支援サービスは、従業員一人ひとりのライフステージに合わせた、お金と暮らしの課題解決を支援することが特長です。

社会保険などの「共助」の仕組みに精通した認定ファイナンシャルプランナーが、公的な保障だけでは不足する部分や、ご自身で備える「自助」の必要性を見極め、一人ひとりに合った解決策を一緒に考えます。

制度の活用から将来への備えまで、従業員一人ひとりが安心して働き、豊かな人生を送れるようサポートします。

公助＜自分や会社で解決できない課題解決を図る＞
共助＜会社が提供する共通の福利厚生制度＞
自助＜自ら考え、行動し、問題解決する＞

当社の福利厚生伴走型支援サービスは、設立当初から共助・自助支援や生きがい支援に力を入れる国内最大手の小売企業にも採用され、これまでに19,600件以上の相談実績を積み重ねてきました（2026年10月現在）。

また、LINEやAIチャットボットなどのデジタル技術をいち早く導入し、従業員が気軽に相談でき、必要な情報や解決策をスムーズに見つけられる環境づくりにも取り組んでいます。

さらに、企業の福利厚生制度の一つである団体保険についても、従業員一人ひとりに合った保険を見つけられるWebアプリを開発・提供しています。

加えて、団体保険の加入促進に向けた担当者研修や運営コンサルティングにも豊富な実績があり、従業員への支援から企業の制度運営まで、幅広くサポートできることが当社の強みです。